理财规划师是什么?

理财规划师是指具备理财规划等相关知识，为企业、个人、机构等提供理财咨询和规划，并为客户制定相关理财方案的专业人员。理财规划师的岗位职责有：

1、负责与客户进行沟通，了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求;

2、了解客户的资产规模、预期投资目标，对客户的风险承受能力进行分析，为客户出具具体的理财方案，并为其推荐适合的理财产品;

3、通过对客户存款、债券、基金、股票、保险等金融产品进行比重调整，使其达到资产的合理配置，确保客户的资产收益最大化及客户的财产安全;

4、负责协助客户进行账户的开立、理财产品的买卖等理财相关服务;

5、与客户进行定期联系，及时向客户详解当前的理财规划及收益状况，为客户介绍新的理财产品及金融服务，建立与客户的良好信任关系;

6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的金融理财规划服务。

理财规划师报名时间是什么时候?

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师考试时间为：

1、考试日期：5月29日。

2、报考时间：4月1日-4月30日。

3、成绩查询日期：6月29日。

4、证书发放日期：7月29日。

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